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厦门CWMA国际认证财富管理师资格认证

授课机构:厦门博思达教育

地址:厦门市思明区湖滨东路6号华龙大厦1201室

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课程原价:¥电询

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厦门CWMA国际认证财富管理师资格认证

课程说明

课程级别 高级
培训周期 3-6个月
上课时间 电话咨询
上课地址 厦门思明区湖滨东路6号华龙大厦1201室

课程简介

Certified Wealth Management Advisor (CWMA)

国际认证财富管理师资格认证

福建地区独 家授 权招生简章

一、CWMA 简介

国际认证财富管理师(Certified Wealth Management Advisor,简称 CWMA)是国际金融专业人士协会(ISOFP)旗下的财富管理专业能力认证,国际金融专业人士协会(ISOFP)成立于 2004

年,总部位于美国纽约,致力于为金融行业专业人士提供国际水准的培训及资格认证,遍及全球 70 余国,逾 10 万名会员。

2016 年,ISOFP 协会将 CWMA 认证引入中国,由国际金融专业人士协会财富管理中国分会负责运营。国际金融专业人士协会财富管理中国分会是

ISOFP

唯 一授 权在中国大陆进行财富管理品牌运营与管理的非营利性组织。分会致力于将国际标准的培训与认证体系本土化,为我国快速增长的财富管理市场提供专业理论支持和实务研究,培养出适合中国市场发展的专业财富管理师,推动中国金融服务业的专业化进程。

CWMA 是面向为中高净值客户提供综合理财服务的金融从业人员而设计的财富管理专业能力认证。课程设计既着眼于飞速变化的全球金融市场,又紧密贴近变革与发展中的中国财富管理市场的实践。我们借鉴全球领先的财富管理服务经验和人才培育体系,汇聚国内外资深财富管理领域专家和职业教练等教学资源,旨在培养适合中国财富管理市场发展的职业化、专业化财富管理服务人士,推动中国财富管理市场的专业化发展。

二、权 威认证 特色课程

课程根据协会的国际认证经验,结合中国市场财富管理实践,将“知识性学习”与“转型型学习”创造性融合。通过标准课程、继续教育、主题学习等多样化的教学方法,帮助学员构建完备的知识体系,提升市场经营能力,从而在竞争性市场中实现卓越。

◆全球财富管理市场概览:财富管理市场的演进、财富管理市场核心要素

◆财富管理目标客户研究:客户特征与市场细分、客户理财需求与决策模式

◆财富管理的产品与服务:核心服务与增值服务、金融工具与执业风险

◆资产配置与风险管理:资产配置原理与方法、资产配置实务与营销

◆财富管理与税务筹划:宏观经济解读与税改动向、中高净值家庭的税务筹划

◆财富管理与法律实务:中国法律环境解析与动向、财富保全与传承的法律安排

◆财富管理业务的卓越运营:客户的获取与价值管理、卓效的业务流程设计

◆案例研究与考试认证:财富管理业务 佳实践、考试与结业

三、课程安排

◆制式课程 8 天,共计 48 课时,每次连续上课 4 天,每月一次。

◆课程语言:中文为主,部分英文课程提供翻译。

◆授课方式:采用讲师讲授、案例分析、角色演练、小组研讨等多种教学方式。

四、培训对象

课程主要适用于:财富管理机构负责人;银行、信托、保险、证券理财经理;第三方理财客户经理;高校财经类学生;高净值人士;理财爱好者;

五、学习收益

总部地址:福州市五一北路 158 号高景商贸中心六楼

◆完成培训与考试通过后,将由国际金融专业人士协会颁发证书。证书信息可在国际金融专业人士

协会及财富管理中国分会官网查询;◆成为中国首批国际标准的认证财富管理师;◆拓展财富管理视野,构建完备知识体系,提升市场竞争力;◆战略性思考与规划事业格局,打造专业化高效组织;◆建立行业人脉,延揽商业资源,优化事业平台;◆专业系统的实战培训—提升职业竞争力,塑造个人职业价值;◆把握行业发展趋势,与时俱进—为自己打造“黄金”职业生涯;◆定期参与维克多理财精英沙龙,共享人脉资源和学习交流的机会;◆合格学员进入维克多咨询“理财专家库”,享受推荐客户和人才推荐机会。

六、报名条件

学员报名参加此认证培训课程,需要至少具备以下条件之一:

◆研究生学历和硕士学位(或同等学历)者,从事相关专业工作 1 年(含)以上

◆大学本科学历,从事相关专业工作 2 年(含)以上

◆大专学历,从事相关专业工作 5 年(含)以上

七、考试认证

◆由国际金融专业人士协会财富管理中国分会组织全国统一考试。

◆考试语言:中文

◆考试时间:每年举办不少于四次

◆考试形式:命 题论述

八、报名方式

◆报名表格(附后)及两寸彩色登记照片 4 张;

◆附上身份证、 高学历复印件;

◆ 将申请表格相关文件交给福建管理中心——维克多教育

九、费用标准:

精品班:合计 15800 元(包括认证注册费、考务费、教材资料费、报名费、培训费等)

十、证书样本:

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福 州校 区:福州市交通路 25 号电子大厦 4F

泉 州校 区:泉州市鲤城区温陵路中段外贸大厦 B 栋 2F

厦 门校 区:厦门市思明区湖滨东路 6 号华龙大厦 12F

其 它校 区:龙岩、漳州、南平、宁德、莆田

承 办 单 位:维克多教育、福建省前沿学校、厦门远见学校、泉州前沿学校、博思达教育

总部地址:福州市五一北路 158 号高景商贸中心六楼

厦门博思达教育简介

博思达企业管理咨询有限公司始创于2004年,是福建家由海归博士、国内资深供应链管理专家共同组成的专业管理顾问机构。公司聚集了国内数十位具有实战经验的资深管理专家、高级职业经理人等顾问团队,公司融合国内外先进的企业运作和经营理念,运用现代的管理技术和方法,结合国内企业的经营实践,为国内各行业企业提供富有创新特色的专业化管理咨询、技能培训、产品认证等集成式服务。
公司立足福建,面向全国,经过多年的发展,公司现已形成以咨询培训为核心、职业教育、产品认证咨询为配套的全方位服务体系,集团下设博思达咨询公司、前沿职业培训学校两大运营平台,在省内外6大城市设区域运营中心,下属金融理财教育、物流供应链培训、建筑房产培训、在职研究生教育及企业产品认证5大事业部。是目前福建省规模大、服务领先的咨询教育集团!
服务理念: 专业、创新、诚信、共赢!
公司使命: 用专业的服务,持续为客户提升竞争力、创造价值!
企业宗旨: 帮助个人成长,帮助企业成功,打造中国优秀的咨询培训服务品牌!
校/区/安/排 思达机构的前身是福州博思达物流咨询有限公司,自2004年成立以来一直从事物流相关培训,是我省**家专业的物流咨询培训机构。作为福建*早开展物流师国家职业资格认证培训的单位之一,拥有全省*丰富行业专家师资资源、*强的营销市场拓展团队及*庞大的物流客户群体。自200年参与开展我省**批物流师培训班以来,共培训物流师(二级)1500多人,助理物流师2000多人,取得令省内所有同行尊敬的业绩,目前,本公司的物流培训项目在福州市场已占了*大的市场份额,并在我省物流行业培训形成了一定的影响力及品牌优势。

  • 学校名称:厦门博思达教育

    固定电话:-0592-5166077

    授课地址:厦门市思明区湖滨东路6号华龙大厦1201室 免费参观